Watchlist für August

Welche Aktien sollen im Monat August 2018 ins Depot? Vermutlich werden es wieder einige Nachkäufe, aber vielleicht auch der eine oder andere Neukauf geben. Letzten Monat hatte ich fünf Werte gekauft. Hauptsächlich Unternehmen die unterbewertet waren. Vielleicht kommt auch diesen Monat der dritte REIT in mein Portfolio. Welche REITs auf meiner Watchlist stehen, hatte ich im separaten Beitrag verfasst: Watchlist & Kauf von REITs.

Außerdem möchte ich immer noch einige weitere Unternehmen für mein Projekt „Jeden Monat Dividende“ finden. Aber dazu mehr im anderen Beitrag.

Ich habe mir einige interessante Unternehmen herausgesucht, wie ich finde. Fangen wir gleich mit dem ersten an, der auf meine Watchlist August 2018 steht. Dabei hatte ich darauf geachtet, das es Unternehmen sind, die stets einen guten soliden Gewinn ausmachen und ein Wachstum vorweisen können. Zudem würde ich sie nicht zu teuer einkaufen wollen. Der Preis muss hier natürlich stimmen.

Meine Watchlist für August

Es stehen einige interessante Unternehmen auf meiner Watchlist, die ich für August zusammengestellt habe. Es wird wieder mal schwer sein, sich hier nur eine Handvoll herauszusuchen.

Watchlist für Nachkäufe

Folgende Unternehmen wären als Nachkauf interessant (Die Daten sind vom 24 Juli 2018):

  • WPP: Fairer Wert liegt bei -38%; der Kurs steht bei 13,91 Euro und die Dividenden-Rendite beträgt 5%… Mein Einkaufskurs steht bei 15,19 Euro. WPP ist etwas günstiger geworden als noch im Juni.
  • General Mills: Fairer Wert liegt bei -10%; hier könnte ich meinen Einkaufskurs ungefähr halten (35,79 Euro). Die Dividenden-Rendite beträgt 4,5% …General Mills ist seit Juni etwas gestiegen. General Mills is einer der größten Lebensmittelhersteller. In Deutschland aber nicht wirklich bekannt (außer vielleicht die Marken Häagen-Dazs und Knack & Back). Das Unternehmen hat im Portfolio über 100 Marken die in mehr als 100 Länder vertrieben werden. Der Umsatz lag 2016 bei ca. 17 Milliarden Doller. Die Dividende wird seit über 100 Jahren kontinuierlich ausgezahlt.
  • CVS Health: Hier liegt man mit dem fairem Wert bei ca. -28%. Von CVS halte ich bereits eine kleine Position bei einem Kaufkurs von 51,76 Euro. Zurzeit ist der Kurs etwas höher als mein Einstieg vor einigen Monaten. Deswegen zögere ich hier noch, obwohl ich dieses Unternehmen für unterbewertet finde. CVS ist ein interessantes Unternehmen, welches ich für unterbewertet halte (Unternehmen im Sommerschlussverkauf).
  • Johnson & Johnson: Bei einem Kauf von J&J könnte ich meinen Kaufkurs deutlich senken und meine Dividenden-Rendite erhöhen. Mein Kaufkurs liegt bei dieser Unternehmensbeteiligung bei 116,17 Euro. Der faire Wert liegt hier bei +17% und die Dividenden-Rendite ist 2,7%. Johnson & Johnson zählt zu den größten Unternehmen im Pharmamarkt. Das Geschäftsfeld wird in drei Bereiche aufgeteilt: Medikamente, Medezintechnik sowie Hygiene- und Pflegeartikel mit den bekannten Marken wie bebe und Penaten. Der Bereich Medikamente macht ca. 45% des gesamten Umsatzes aus. Das positive ist, das Johnson & Johnson sehr breit gestreut ist – die Hälfte des Umsatzes wird außerhalb von der USA erwirtschaftet. J&J erhöht die Dividende seit über 25 Jahren und gehört somit zur Gruppe der  Dividendenaristokraten. Der faire Wert liegt hier bei +17% und die Dividenden-Rendite ist 2,7%.
  • Colgate-Palmolive: Bei diesem Wert könnte ich mein Einkaufskurs ebenfalls reduzieren. Zurzeit stehe ich mit meiner kleinen Einstiegsposition bei 58,91 Euro pro Aktie. Die aktuelle Dividenden-Rendite liegt bei 2,5% und der fairer Wert ist derzeit +12%.
  • 3M: Mein Einstiegskurs liegt bei 186,53 Euro. Der derzeitige Kaufkurs steht aktuell bei ca. 170 Euro (174 Euro noch im Juni). Somit könnte ich die Aktie von einem soliden Unternehmen für 16 Euro günstiger haben. Hier könnte ich meine Dividenden-Rendite erheblich steigern. Der aktuelle fairer Wert liegt bei ca. +22%. 3M ist ein innovatives Unternehmen und beschäftigt 10% Ingenieure und Wissenschaftler von 90.000 Mitarbeiter, zudem werden ca. 6% vom Umsatz für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Bekannte Marken sind Scotch und Post-It. Die 3M Forscher dürfen in 15% ihrer Arbeitszeit arbeiten woran sie möchten, auch die Bezahlung ist so hoch wie bei Managern. Dieses solide Unternehmen kann man eigentlich immer kaufen, egal wie der Preis gerade ist. Ein sehr solides Unternehmen in meinen Augen.
  • Walt Disney: auch Walt Disney liegt bei mir im Plus. Müsste nun pro Aktie ca. 3 Euro mehr bezahlen. Bin ich das für eine Dividenden-Rendite von knapp 1,5% bereit – ich weiß es nicht! Obwohl ich von Disney sehr überzeugt bin. Dieses Unternehmen gehört zu meinen Top 15. Der fairer Wert liegt auch bei ca. +2%. Ist also nicht zu teuer aber auch kein Schnäppchen.

Watchlist für Neukäufe

Auch einige neue Unternehmen haben es diesmal auf die Watchlist geschafft. Zuerst einmal die REITs:

  • Realty Income ist eins der bekanntesten REITs. Realty zahlt jeden Monat eine Dividende aus. Das Portfolio umfasst ca. 5.300 Immobilien. Vor einigen Wochen war es noch etwas günstiger als jetzt. Aber dennoch ist dieser Wert interessant.
  • Welltower: Der fairer Wert liegt bei -1,6%. Die Dividenden-Rendite steht derzeit bei 5,4%. Der demographische Wandel spricht ganz deutlich für den Gesundheitssektor – die Menschen werden immer älter. Deshalb glaube ich, dass Unternehmen aus der Gesundheitsbranche davon sehr stark profitieren werden.

Das waren nun einige REITs. Ich möchte mein Portfolio mit einigen Immobilien-Unternehmen auffüllen um etwas breiter investiert zu sein. Kommen wir nun aber zu den neuen Unternehmen, die es auf die Liste geschafft haben:

  • Hasbro: Das amerikanische Unternehmen gehört zu den größten Spielwarenhersteller der Welt. Das Portfolio umfasst traditionelle Spielzeuge und Hightech Spielwaren. Bekannte Produkte sind Monopoly, Transformers, My Little Pony sowie Spiel des Lebens. Zudem hat Hasbro die Rechte für die Vermarktung von Disney Produkte wie zum Beispiel Star Wars und Marvel. Hasbro steht schon seit längerem auf meiner Liste. Die Dividende-Rendite steht bei 2,6% und das Dividenden-Wachstum bei ca. 9%. Das jährliche Gewinn Wachstum beträgt fast 15% in den letzten fünf Jahre.
  • Fastenal Co: Fastenal ist ein Hersteller und Händler von Verbindungsteile, wie Schrauben, Verbindungselemente, Drähte, Farben und Schlüsseln. Fastenal hat weltweit über 2.600 Geschäfte. Die Produkte werden in zwei Bereiche aufgeteilt. Das eine ist die Schraub- und Verbindungselemente und das andere Zubehör. Die Schraub- und Verbindungselemente umfassen Schrauben, Nägel, Bolzen, Scheiben und Muttern. Das Zubehör dagegen Farben, Pins, Schlüssel, Dübel, Batterien, Dichtungsmittel, Drähte und Reinigungsmittel. Der Bereich Industrie ist in meinem Portfolio noch etwas winzig und daher würde sich so ein Unternehmen anbieten. Die Kennzahlen sehen auch sehr gut aus. Der jährliche Zuwachs vom Gewinn und Cashflow wächst seit fünf Jahren um ca 6%. Die Dividende wird seit 19 Jahren erhöht. Die Dividende Rendite beträgt 2,5% und das durchschnittliche Dividenden-Wachstum liegt bei über 13%. Zudem ist das Unternehmen zurzeit etwas unterbewertet (-3%).
  • Illinois Tool Works: Illinois ist ein weltweiter Maschinenbau-Konzern … Die Produktkette ist sehr vielfältig (Automotive, Haushaltsgeräte, Getränke- und Nahrungsmittel, Baugewerbe, generelle Industrie sowie Einzel- und Lebensmittelhandel). Zur ITW-Gruppe gehören derzeit in 56 Ländern über 825 Tochtergesellschaften, die insgesammt 51.000 Mitarbeiter beschäftigen. Der Sektor Industriekonglomerate ist in meinem Portfolio noch extrem untergewichtet, deswegen würde ich es gern mit so einem Unternehmen aufwerten. Der fairer Wert liegt derzeit bei +3,8% und die Dividenden-Rendite beträgt zurzeit 2,3%.
  • Allianz: Die Branche Versicherung habe ich in meinem Depot noch garnicht abgedeckt. Deswegen kommt Allianz als neuer Wert auf meine Watchlist hinzu.Aktuelle erhält man mit der Allianz eine Dividenden-Rendite von 4,35%. Der fairer Wert liegt derzeit bei +20%. Es gibt zwar einige unterbewertete Versicherungen wie z.B. die AXA. Aber wenn ich mir eine Versicherungsgesellschaft in mein Depot hole dann erstmal nur Allianz. Die sind meiner Meinung sehr gut für die Zukunft aufgestellt. Da der Preis noch etwas hoch ist, überlege ich eine kleine Position erstmal zu holen.
  • Muenchener Rueck: Eine der größten Rückversicherer … zudem auch aus Deutschland. Die Allianz und die Muenchener Rueck sind diesen Monat bei mir im Fokus. Da ich aus diesem Sektor noch keine Unternehmen habe.  Die Dividenden-Rendite liegt hier bei 4,6%.
  • Old Republic International: Ist ein ebenfalls ein Versicherer. Die Dividenden-Rendite liegt hier bei 3,7% und der fairer Wert beträgt +21%.

Fazit

Das waren nun 14 Unternehmen, die ich für den August erstmal herausgesucht habe. Die Entscheidung fällt mir wirklich nicht leicht, weil alle auf ihrer Weise die Berechtigung zum Kauf haben. Bei WPP, Johnson & Johnson sowie 3M könnte ich den Einkaufskurs verkleinern. Mit Fastental und Illinois könnte ich aber ein Industrie Unternehmen aufnehmen, denn davon habe ich in meinem Depot nicht viele.

Letzten Monat habe ich mich für Starbucks, Tanger Factory Outlet sowie AT&T aus meiner Juli Watchliste entschieden. Zudem habe ich Omega Healthcare und Microsoft zusätzlich mit aufgenommen, diese beiden Unternehmen standen nicht im Vordergrund.

Ganz oben auf meiner Liste für August stehen WPP, Colgate, Welltower, Fastenal und Allianz. Welche Unternehmen stehen auf deiner Liste?

Mit der Wirtschaft und der Börse verhält es sich wie mit dem Mann und seinem Hund beim Spaziergang. Der Mann läuft langsam und gleichmäßig weiter. Der Hund läuft vor und zurück. Aber beide bewegen sich in die gleiche Richtung. Der Mann ist die Wirtschaft, der Hund die Börse. (André Kostolany)

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